Author: Temchuk, Maxim
Company: Baker & McKenzie

Зарегистрировано   "___" ___________ 20 __ г.

 ФСФР России   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б", в количестве 2 703 141 (два миллиона семьсот три тысячи сто сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 12 ноября 2040 года, размещенные по закрытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

4-02-79711-Н

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.03.2013

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1", принятым  4 апреля 2013 г., решение   от 4 апреля 2013 г.  № SEB06

Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 777 00 85

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1" на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 16 ноября 2012 г.   ____________________   У.Т. Головенко

Дата 4 апреля 2013 г.                               М.П.

Наименование специализированной организации, которой передано ведение бухгалтерского учета: Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющее ведение бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1" на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 16 ноября 2012 г.

Генеральный директор_______________________   А.У.Медлок

Дата 4 апреля 2013 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя с ипотечным покрытием
Серия: не предусмотрена
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б" (далее по тексту - "Облигации", "Облигации класса "Б""), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" (далее по тексту - "Облигации класса "А""), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия

2. Форма ценных бумаг: документарные

3. Способ размещения ценных бумаг: 
закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 29.03.2013

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 29.03.2013

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
Облигации  траншами не размещались.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 2703141

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 2703141

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения,руб./иностр.валюта | Единица измерения | Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене,штук
1000 | рубли | 2703141

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 2703141000

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 2703141000

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100

Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

В процессе размещения Облигаций была совершена сделка купли-продажи Облигаций класса "Б":

1. Крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "Б" между ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" и АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: 29.03.2013.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 703 141 (два миллиона семьсот три тысячи сто сорок одна) штука

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29 января 2013 г., Протокол № 5 от 29 января 2013 г.

Кроме того, помимо сделки купли-продажи Облигаций класса "Б" были совершены несколько взаимосвязанных с ней крупных сделок с Облигациями класса "А":

2. Крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А" между "Ипотечный агент Абсолют 1" и ОАО "АИЖК"

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: 29.03.2013.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ОАО "АИЖК"

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская дом 69

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 867 463 (восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три) штуки

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29 января 2013 г., Протокол № 5 от 29 января 2013 г.

3. Крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А" между "Ипотечный агент Абсолют 1" и ЗАО "ВТБ Капитал"

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: 29.03.2013.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО "ВТБ Капитал"

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 629 233 (один миллион шестьсот двадцать девять тысяч двести тридцать три) штуки

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29 января 2013 г., Протокол № 5 от 29 января 2013 г.

4. Крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А" между "Ипотечный агент Абсолют 1" и Внешэкономбанк

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: 29.03.2013.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Внешэкономбанк

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 6 064 369 (шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) штук

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29 января 2013 г., Протокол № 5 от 29 января 2013 г.

5. Крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А" между "Ипотечный агент Абсолют 1" и ЗАО "КапиталЪ Управление активами" 

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: 29.03.2013.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 452 565 (четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят пять) штук

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29 января 2013 г., Протокол № 5 от 29 января 2013 г.

6. Крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А" между "Ипотечный агент Абсолют 1" и ООО ИКБ "Совкомбанк"

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: 29.03.2013.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ООО ИКБ "Совкомбанк"

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 208 180 (двести восемь тысяч сто восемьдесят) штук

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29 января 2013 г., Протокол № 5 от 29 января 2013 г.

7. Крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А" между "Ипотечный агент Абсолют 1" и ЗАО УК "УралСиб"

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: 29.03.2013.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО УК "УралСиб"

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 362 052 (триста шестьдесят две тысячи пятьдесят две) штуки

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29 января 2013 г., Протокол № 5 от 29 января 2013 г.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Полное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торговой палаты Амстердама 55975895, дата регистрации 04 сентября 2012 года)

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 50
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 50

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торговой палаты Амстердама 55975984, дата регистрации 04 сентября 2012 года)

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 50
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 50

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом

б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"
Сокращенное наименование управляющей организации: ООО "ТМФ РУС"
Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Головенко Ульяна Теодоровна
Другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:
Наименование организации: | Место нахождения организации:
Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью "Казфинанс" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью "Премьер Инвест" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью "Еврокоммерц Кэш Менеджер" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью "Свисском Хоспиталити Русия" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Коллект Раша" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Европа 2012-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 2" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Открытие 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2013-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ПСБ 2013" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0